O funil vem antes das telas
Mapeamos com o time comercial cada etapa, regra de passagem, cotação e aprovação antes de desenhar qualquer tela. O CRM reflete como a sua empresa vende, não como um sistema genérico supõe.
CRM sob medida: como fazemos
Desenvolvemos CRMs sob medida a partir do funil de vendas real da sua empresa. Na Sprint Zero mapeamos etapas, regras comerciais, dados e integrações em 15 dias e validamos o protótipo com o time de vendas; o MVP entra em produção em sprints de 2 semanas, e na Órbita seguimos evoluindo automações e relatórios.
Particularidades
Migração de dados sem perder histórico
Clientes, oportunidades e histórico saem de planilhas e sistemas antigos com limpeza, deduplicação e validação. A migração é ensaiada antes da virada, para o time começar com dados confiáveis.
Integração com ERP, WhatsApp e e-mail
Pedidos, faturamento e estoque vêm do ERP ou do SAP, e as conversas de WhatsApp e e-mail ficam registradas no cliente. Cada integração entra no roadmap com escopo e estimativa.
Permissões por perfil
Vendedor, gestor, representante e diretoria veem só o que precisam, com regras por carteira, região ou equipe. Toda alteração relevante fica registrada em trilha de auditoria.
LGPD desde a arquitetura
Base legal, consentimento, finalidade e retenção de cada dado pessoal são definidos na Sprint Zero. Pedidos de acesso e exclusão dos titulares têm fluxo próprio dentro do CRM.
Fases de entendimento e desenvolvimento
- 01 · 15 dias
Sprint Zero
Entender como a sua empresa vende e transformar isso num CRM validado em protótipo pelo time comercial.
Atividades
- Imersão no ciclo comercial com vendedores, gestores e pós-venda
- Mapeamento do funil, das regras de cotação e das aprovações
- Levantamento das bases de dados atuais e do plano de migração
- Mapeamento das integrações com ERP, WhatsApp e e-mail
- Definição de perfis de acesso e das regras de LGPD
- Protótipo navegável validado com o time de vendas
Entregáveis- Documento de Visão com funil, integrações e modelo de dados
- Protótipo navegável validado
- Roadmap do MVP com escopo e estimativas
- 02 · 8 a 14 semanas
MVP em produção
Colocar o time comercial trabalhando no CRM, com dados migrados e as integrações prioritárias funcionando.
Atividades
- Sprints de 2 semanas com Sprint Review a cada 15 dias
- Cadastro de clientes, funil de oportunidades e cotações
- Integrações prioritárias com ERP, WhatsApp e e-mail
- Migração ensaiada e validada dos dados existentes
- Painéis de gestão do funil e relatórios comerciais
- Treinamento do time e acompanhamento da virada
Entregáveis- CRM em produção com os dados migrados
- Integrações prioritárias em funcionamento
- Manual de uso por perfil e treinamento do time
- Código-fonte documentado entregue ao cliente
- 03 · Contínua
Órbita
Manter o CRM estável e evoluir automações, integrações e inteligência de dados conforme a operação cresce.
Atividades
- Monitoramento, observabilidade e atendimento em SLA
- Automações de etapas comerciais e de follow-up
- Novas integrações e relatórios a partir do roadmap vivo
- Revisão periódica de acessos e da conformidade com a LGPD
Entregáveis- Roadmap vivo de evolução
- Relatório periódico de disponibilidade e uso
- Sustentação pela mesma tripulação que construiu
Tripulação alocada
| Papel | Sprint Zero | MVP em produção | Órbita |
|---|---|---|---|
| Gerente de projetoFoco: Conduz rituais, prazos e Sprint Reviews e é o seu ponto único de contato. | Lidera | Dedicação parcial | Sob demanda |
| Analista de negóciosFoco: Mapeia o funil, as regras comerciais e os perfis de acesso com o seu time. | Dedicação integral | Dedicação parcial | Sob demanda |
| UX/UI designerFoco: Desenha telas pensadas para a rotina do vendedor, no desktop e no celular. | Dedicação integral | Dedicação parcial | Sob demanda |
| Desenvolvedor full-stackFoco: Constrói o CRM com código revisado, testado e documentado a cada sprint. | Dedicação parcial | Lidera | Dedicação parcial |
| Engenheiro de integrações e dadosFoco: Cuida da migração, das integrações com ERP, WhatsApp e e-mail e do modelo de dados. | Dedicação parcial | Dedicação integral | Dedicação parcial |
| Engenheiro DevOpsFoco: Responde por infraestrutura, deploy contínuo, backups e monitoramento. | Sob demanda | Dedicação parcial | Dedicação parcial |
Tecnologias
Next.jsNode.jsTypeScriptPostgreSQLIntegração com ERP/SAPAPI do WhatsApp BusinessAutomação de processos
Perguntas frequentes
Por que um CRM sob medida em vez de um CRM de mercado?
Quando o ciclo comercial tem regras próprias, como cotações complexas, canais de representantes ou integração com ERP, um CRM sob medida evita adaptações caras e planilhas paralelas.
Vocês migram os dados das nossas planilhas e do sistema atual?
Sim. Levantamos as bases na Sprint Zero, limpamos e deduplicamos os dados e ensaiamos a migração antes da virada, para o time começar com informação confiável.
O CRM segue a LGPD?
Sim. Consentimento, finalidade, retenção e direitos dos titulares entram na arquitetura desde a Sprint Zero, não como ajuste no final.
O código-fonte fica com a minha empresa?
Sim. Ao fim do projeto o código-fonte é do cliente, e assinamos acordo de confidencialidade (NDA) sempre que você pedir.
Serviço relacionado
CRM
CRM sob medida moldado ao seu ciclo comercial, com LGPD nativa.
Vamos tirar sua missão do papel?
Conte o que você precisa construir. Respondemos em até 48 horas úteis.